Cherchez-vous un outil de gestion d'assurance vie qui permet d'exercer un contrôle sur vos affaires, tout en offrant beaucoup de flexibilité? Vous peinez à gérer les commissions d'assurance vie avec votre système de courtage actuel? Ne cherchez plus, Keal vous offre lifeXP.
Welcome to Keal Technology/Technologie Keal
L’assurance vie diffère de l’assurance générale et les logiciels courants de gestion ne sont pas adaptés à ses particularités. Du point de vue de la gestion commerciale, vous devez planifier, superviser et diriger efficacement les deux domaines.
Keal a cherché dans l’ensemble du Canada une solution qui concilie la gestion des secteurs d’activités. Notre solution répond à ces exigences et à plus encore.
D’un point de vue technologique, l’assurance vie présente un défi principalement causé par ses structures de commissions inhabituelles, par la flexibilité de ses contrats et par la nature des polices. Toutefois, travaillant de pair avec un partenaire en développement, Keal met sur le marché lifeXP, un système flexible et pratique de gestion de l’assurance vie qui permet d’exercer le contrôle nécessaire à la réussite de vos affaires.
À l’aide du système d’expansion de fichiers à trois branches de Windows, lifeXP vous donne accès en quelques clics aux renseignements sur vos clients, aux polices, aux représentants ainsi qu’aux suivis et aux paiements. En voici les grandes lignes :
• Les suivis automatisés rendent la saisie de l’information rapide et efficace. Les listes de suivis comportent des hyperliens avec le dossier du client concerné.
• La sécurité est bien détaillée afin que les options offertes par le système ne soient accessibles qu’à ceux qui en ont la permission.
• Les rapports statistiques et les renseignements sur les ventes sont disponibles en temps réel et peuvent être présentés en divers formats incluant les diagrammes.
• La gestion complète des renseignements de toutes les compagnies d’assurances est disponible, notamment l’identification de la compagnie, les contacts, les catégories de produits avec leurs caractéristiques détaillées, de même que les taux de commissions et de bonus pour chaque produit.
• Gère l’assurance vie universelle, l’assurance collective, l’assurance invalidité, les investissements et les fonds de placements distincts.
• Simplifie la gestion et la création de rapports des représentants des ventes.
• Possède les outils de gestion sophistiqués pour l’entrée et la sortie de fonds ainsi que ceux pour le traitement des commissions et bonus.
• Clarifie la gestion des paiements.
• Application et support bilingues.
lifeXP permet la gestion des régions et territoires, des ententes et des contrats, des sommaires du client, en plus d’offrir la possibilité d’imprimer ces données.
Avec lifeXP, la gestion de l’assurance vie est réellement possible.
Contrôle sur les affaires d’assurance-vie
Dans le milieu du courtage d’assurance, lifeXP génère d’excellents rapports qui fournissent des renseignements clairs facilitant la livraison de statuts et la prise de décisions.
Gestion des commissions
Conçus expressément pour le marché de l’assurance vie, les outils de calcul des taux de commissions et de bonus de lifeXP répondent aux exigences propres au domaine de l’assurance-vie. Les outils, flexibles et pratiques, rendent le paiement des commissions simple et rapide.
Gestion des dossiers facilitée
Les dossiers des clients sont simples à comprendre, à mettre à jour et à gérer. La simplicité de l’interface facilite la recherche de renseignements par l’utilisateur. Les suivis sont faciles à faire. Les liens avec les contrats, les suivis, les représentants des ventes et les détails des dossiers accélèrent la gestion des dossiers des clients et optimisent l’utilisation du temps des membres de votre équipe.
Avec lifeXP, la gestion de l’assurance vie est réellement possible.
